:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2023/e/3/WpPkmITFKOV7c8cEdzoQ/loja-da-movida-rep.png?w=615&resize=615,410&ssl=1 "Movida capta US$ 500 mi com bônus no exterior com taxa de 8,12%, dizem fontes | Finanças")
A Movida captou nesta quinta-feira US$ 500 milhões com uma emissão de bônus no exterior com taxa de 8,125% e vencimento em cinco anos.
A demanda chegou a US$ 900 milhões, o que pode ser considerada uma demanda “fraca” em comparação a outras operações recentes, dizem fontes.
A Nexa Resources, antiga Votorantim Metais, que emitiu US$ 600 milhões ontem, por exemplo, teve uma demanda seis vezes superior à oferta.
A locadora de veículos buscava entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões com prazo entre cinco e sete anos.
Ela vai usar os recursos para pagar dívidas no mercado local e para “fins corporativos gerais”, incluindo investimentos.
Atuaram na operação Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, MUFG, Santander, UBS e XP.
