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O Alibaba Group pretende levantar US$ 4,5 bilhões com uma venda de títulos conversíveis, na esteira de uma oferta de US$ 1,75 bilhão pelo varejista online chinês JD.com esta semana.
O gigante do comércio eletrônico planeja usar os recursos para financiar recompras de ações, segundo comunicado, conforme já havia informado a Bloomberg anteriormente. A oferta inclui a chamada opção “greenshoe” que poderia aumentar o tamanho do negócio em US$ 500 milhões.
A Alibaba precisa de capital para investir nos negócios de comércio eletrônico e nuvem, que perderam participação de mercado durante a repressão ao setor de tecnologia pelas autoridades chinesas.
O chairman da empresa, Joe Tsai, e o CEO, Eddie Wu, disseram em carta aos investidores nesta quinta-feira que tenta equilibrar o retorno aos acionistas com o investimento em negócios novos e existentes, incluindo em inteligência artificial.
A Bloomberg informou nesta quinta-feira que o Alibaba estava discutindo uma potencial oferta de títulos conversíveis de até US$ 5 bilhões com bancos. A empresa de tecnologia chinesa está oferecendo um cupom anual de 0,25% a 0,75% para os títulos de sete anos, que não podem ser resgatados nos primeiros cinco anos, de acordo com documentos vistos pela Bloomberg. As notas terão um prêmio de conversão de 30% a 35%, mostram os termos da oferta.
Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays e HSBC estão ajudando a organizar a transação.
O lucro líquido trimestral do Alibaba caiu 86% em relação ao ano anterior, após uma baixa contábil mal explicada por perdas com participações em várias empresas.
