Movida capta US$ 500 mi com bônus no exterior com taxa de 8,12%, dizem fontes | Finanças

A demanda chegou a US$ 900 milhões, o que pode ser considerada uma demanda “fraca” em comparação a outras operações recentes, dizem fontes.

A Nexa Resources, antiga Votorantim Metais, que emitiu US$ 600 milhões ontem, por exemplo, teve uma demanda seis vezes superior à oferta.

A locadora de veículos buscava entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões com prazo entre cinco e sete anos.

Ela vai usar os recursos para pagar dívidas no mercado local e para “fins corporativos gerais”, incluindo investimentos.

Atuaram na operação Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, MUFG, Santander, UBS e XP.